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以客户为中心 建设银行莆田分行着力打造综合财富管理体系

2022-11-24 13:33  卢建伟 彭力威 来源:东南网  责任编辑:金晶晶   我来说两句
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东南网莆田11月23日讯(本网记者 卢建伟 通讯员 彭力威)近年来,建设银行莆田分行始终秉持“以客户为中心”的初心,依托良好的零售客户基础和广泛的渠道布局,着力打造以客户需求为中心,队伍、产品、服务以及数字化手段为支撑的综合财富管理体系。

据介绍,该行高度重视财富管理团队的专业度和实践能力,除了邀请行内外名师提供持续性培训,还积极组织相关人员参加各类专业大赛,通过以赛代训的方式,打造一支素质高、业务精的专业化队伍。2022年,在中国金融理财师大赛中,该行3人荣获“中国优秀金融理财师”称号。

为切实满足客户多元化的资产配置需求,该行充分发挥全牌照优势打造多元化产品,协同建信理财、建信信托、建信人寿等子公司,打造涵盖现金管理类、权益类、固定收益类、保障类等多样化资产管理产品,并通过提供更加全面、综合的财富管理服务,努力实现客户资产的收益最大化。

依托专业投研体系,该行积极转变客户服务思路,打造覆盖售前、售中、售后的一站式、全流程服务,并通过精选产品组合、定期分析研判,为客户提供专业的投资理财建议和定制化理财方案,实现从单一产品向产品组合的转变。

在持续做好“资产配置”“长期投资”等理念宣传的同时,该行积极走入企业、事业单位等,举办多场金融讲座和财富投资报告会,并通过开展涵盖养生、财税、艺术等主题活动,不断创新和丰富增值服务形式和内容。

同时,该行通过数字化手段,打造多层级、多场景、多维度的综合客户体验,并借助客户经理“云工作室”、企业微信等渠道,不断完善互动模式,增强交易、服务的实时性,进一步提升财富管理交易的便捷性和直达性。

此外,该行还在电子渠道中创新推出财富体检、财富报告等服务,为所有客户提供“一键式”财富分析工具,进一步强化客户体验。

下一步,建设银行莆田分行将继续坚持以客户为中心,以更完备的人员队伍、更多元的服务体系、更全面的风控能力,推进财富管理战略向纵深发展,让客户共享经济高速发展的红利。

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